一、課程設(shè)立背景

　　財(cái)富管理(Wealth Management)，是“透過一系列財(cái)務(wù)規(guī)劃的程序，將個(gè)人或法人不同形式的財(cái)富，予以科學(xué)化的管理的過程”。

　　財(cái)富管理整合了私人銀行(Private banking)業(yè)務(wù)、資產(chǎn)管理 (Asset management)業(yè)務(wù)與證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)，是銀行在分析客戶自身財(cái)務(wù)狀況的基礎(chǔ)上發(fā)掘客戶的財(cái)富管理需求，為客戶量身訂制財(cái)富管理目標(biāo)和計(jì)劃，幫助客戶選擇金融產(chǎn)品和最終實(shí)現(xiàn)財(cái)富目標(biāo)而提供的一系列金融服務(wù)，財(cái)富管理在目前金融業(yè)態(tài)及互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)態(tài)下都是一項(xiàng)重要的金融機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)。

　　中國(guó)高凈值家庭的數(shù)量保持高速增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)到2020年底達(dá)到388萬戶。全球個(gè)人財(cái)富預(yù)計(jì)未來五年增長(zhǎng)率預(yù)估為5.9%（中國(guó)同期預(yù)估年增長(zhǎng)率為12%），中國(guó)將成為世界最大的高凈值客戶群市場(chǎng)之一。

　　國(guó)內(nèi)股市波動(dòng)、利率下調(diào)、人民幣匯率和房地產(chǎn)走勢(shì)敏感，國(guó)外英國(guó)退出歐盟等……使投資環(huán)境更加復(fù)雜。據(jù)調(diào)查，目前高凈值客戶平均使用2.7家財(cái)富管理機(jī)構(gòu)?？蛻舻呢?cái)富水平越高，使用的機(jī)構(gòu)數(shù)量越多，需要的具有較高職業(yè)素養(yǎng)和執(zhí)業(yè)技能的專業(yè)人士也越多，財(cái)富管理師成為人才短缺的“瓶頸”。

　　中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)推出了銀行業(yè)專業(yè)人員職業(yè)資格“財(cái)富管理師”系列，此資格認(rèn)證成為了財(cái)富管理行業(yè)人士的首選。對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)開設(shè)金融學(xué)專業(yè)（財(cái)富管理師）方向在職課程高級(jí)研修雙證班，以期通過優(yōu)質(zhì)的教學(xué)服務(wù)，培養(yǎng)更多專業(yè)人才。

二、課程設(shè)置

三、效益

　　對(duì)于金融產(chǎn)品和服務(wù)提供者而言，預(yù)期獲得較高財(cái)富管理職業(yè)素養(yǎng)和執(zhí)業(yè)技能；

　　對(duì)于接受金融產(chǎn)品和服務(wù)的客戶而言，預(yù)期提升理財(cái)知識(shí)，判斷獲得服務(wù)是否專業(yè)。

四、課程特色

　　獲得碩士學(xué)位及國(guó)家認(rèn)可的資格證書： 既可以通過專業(yè)課程的學(xué)習(xí)申請(qǐng)考試取得銀行業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)的“財(cái)富管理師”（初級(jí)、中級(jí)）資格證書，又可以憑借學(xué)位課的學(xué)習(xí)申請(qǐng)對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。

　　最強(qiáng)實(shí)踐性教學(xué)模式：對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)在職研究生整個(gè)課程通過理論和實(shí)務(wù)界專家講授，情景模擬，案例討論和展示，專家點(diǎn)評(píng)，為學(xué)員提供財(cái)富管理專業(yè)知識(shí)及應(yīng)用。

　　最強(qiáng)師資陣容：在職研究生學(xué)位課師資匯集理論界和實(shí)務(wù)界強(qiáng)大的師資陣容，授課師資均為有豐富財(cái)富管理實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)和授課經(jīng)驗(yàn)的海內(nèi)外專家，深受學(xué)員好評(píng)。

　　廣闊的資源平臺(tái)：對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)為在職課程研修班學(xué)員開設(shè)高層論壇及熱點(diǎn)問題頂尖專家講座活動(dòng)，使學(xué)員獲得額外驚喜。還可以獲得優(yōu)質(zhì)的人脈拓展等增值回報(bào)。

　　面授網(wǎng)絡(luò)同步進(jìn)行：網(wǎng)絡(luò)+面授的授課方式，學(xué)員可享受在線課堂帶來的方便快捷。

五、證書與學(xué)位

　　1、金融學(xué)在職研究生學(xué)員完成規(guī)定的課程學(xué)習(xí)，經(jīng)考試合格，由對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)頒發(fā)具有研究生同等學(xué)力水平證明的《對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)研修班結(jié)業(yè)證書》（鋼印、紅印、統(tǒng)一編號(hào)）。

　　2、符合申請(qǐng)碩士學(xué)位條件的學(xué)員（取得國(guó)家承認(rèn)學(xué)士學(xué)位）可按我校有關(guān)規(guī)定申請(qǐng)對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)金融學(xué)專業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。目前申碩方式有兩種：

　　1）通過五月份同等學(xué)力申碩,可獲得金融學(xué)專業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位證書

　　獲得學(xué)士學(xué)位滿3年者，在通過國(guó)家同等學(xué)力的英語、綜合課程考試，并公開發(fā)表一篇相關(guān)論文，即可以進(jìn)入碩士學(xué)位申請(qǐng)階段。通過學(xué)校論文答辯和學(xué)位審批后，可以獲得對(duì)外經(jīng)濟(jì)貿(mào)易大學(xué)金融學(xué)專業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位證書。

　　2）通過一月份金融專碩（MF）考試,可獲得金融專碩畢業(yè)證書和學(xué)位證書雙證

　　符合條件的學(xué)員參加12月份金融專碩（MF）考試，考取我校金融專碩（MF），學(xué)校認(rèn)可已修課程學(xué)分（全日制需重修學(xué)分），但需修滿研究生培養(yǎng)方案規(guī)定的本專業(yè)其他課程學(xué)分，補(bǔ)足學(xué)費(fèi)差額，通過論文答辯，可根據(jù)有關(guān)規(guī)定授予我校學(xué)歷證書，并被授予專業(yè)碩士學(xué)位。

　　注：可參加不同申碩科目的考試，只能選擇一條申碩渠道，獲取一個(gè)碩士學(xué)位。

　　3、通過考核，可以獲得由中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)頒發(fā)的《財(cái)富管理師資格證書》。該證書是我國(guó)權(quán)威機(jī)構(gòu)頒發(fā)的資格證書。

六、學(xué)習(xí)方式

　　面授+網(wǎng)絡(luò)系列課程精品講座案例討論標(biāo)桿學(xué)習(xí)

　　游學(xué)考察公司互訪實(shí)戰(zhàn)模擬學(xué)習(xí)報(bào)告

七、學(xué)制與學(xué)費(fèi)

　　1、學(xué)　　制?。簝赡?，隔周周末上課（六、日）。

　　2、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)?。簩W(xué)費(fèi)29800元/人/兩年，（所交學(xué)費(fèi)不包括進(jìn)入論文階段的費(fèi)用及學(xué)習(xí)期間資料費(fèi)。）

　　3、資料教材費(fèi)：學(xué)生自理。

　　4、學(xué)習(xí)期間每門結(jié)業(yè)考試均不另收取考試費(fèi)。

八、報(bào)名條件

　　1、遵紀(jì)守法，有良好的職業(yè)道德，在單位業(yè)績(jī)突出的在職人員優(yōu)先錄取。

　　2、大專及以上學(xué)歷（專業(yè)背景不限，有學(xué)士學(xué)位的學(xué)生有資格申請(qǐng)對(duì)外經(jīng)貿(mào)大學(xué)金融學(xué)專業(yè)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位證書）。

九、報(bào)名手續(xù)

　　1、索取并填寫報(bào)名登記表。

　　2、提供本人身份證原件與復(fù)印件一份、最高學(xué)歷或?qū)W位證書原件與復(fù)印件一份。

　　3、提交1寸免冠照片2張，二寸2張。

　　4、學(xué)校對(duì)報(bào)名人員進(jìn)行初步資格審查合格后，發(fā)放錄取通知書。